Розничное кредитование: смена ориентиров. Экономическая политика
Прошлый год был уникальным для рынка розничного кредитования. К концу 2012 г. прирост рынка составил около 45%. В этом году, отметил Алексей Волков, темпы роста несколько снизились – до 37% (на 1 июня 2013 г.). Причем спад произошел во всех видах розничного кредитования. Но если по ипотечным кредитам он незначителен, так же, как и по автокредитам, то в сегменте кредитных карт (который был драйвером роста в 2012 г.) темпы прироста упали вдвое ( см. рис.1 ) . Эти данные основаны на статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), располагающего одной из самых внушительных российских баз кредитных историй. В этой базе 115 млн записей, регистрирующих выдачу кредитов 61 млн заемщиков, то есть практически 80% экономически активного населения страны. Данные в это бюро передают более 1,5 тыс. кредитных организаций (банков, кредитных кооперативов, ломбардов, лизинговых компаний и др.). Наименьший рост за первые 5 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. показали беззалоговые кредиты. С января по май банки выдали на 8% меньше потребительских, а также «карточных» кредитов и на 1,5% меньше автокредитов. Больше выдано только ипотечных займов – на 27% ( см. рис. 2 ) . По мнению, это говорит о том, что кредитная активность банков смещается в сторону ипотеки. Закредитованность населения, как свидетельствуют данные НБКИ, растет.
Кроме того, кредитами начинает активно пользоваться молодежь. И с платежной дисциплиной у молодых людей – проблемы. За год у этой возрастной категории заемщиков доля просроченных кредитов выросла с 12 до 15%. В других возрастах доля просрочки осталась на прежнем уровне либо немного снизилась. «По поступающим данным мы видим два тренда: вовлечение новых категорий заемщиков в потребительское кредитование и увеличение долговой нагрузки на уже имеющихся клиентов. Количество заемщиков с одним счетом и одним кредитом упало за год с 46 до 41%, и большой процент таких людей перешел в категорию заемщиков с более чем 5 счетами.
Если в 2012 г. их было 6%, то сейчас – 10%», – свидетельствует Алексей Волков. При этом люди все чаще не справляются с долговой нагрузкой. По данным НБКИ доля займов, просрочка по которым превышает 5 дней на 01.01.2012, составляла 21%, на 01.01.2013 – 23%, на 01.06.2013 – более 24%. Это подтверждает и, зампредправления ХКФ-Банка: «Мы видим, что выросла доля клиентов, у которых в банках 4 кредита и более. Розничные кредиты рискуют стать героином для тех заемщиков, которые берут кредиты в одном банке, в другом, затем еще в одном, а потом попадают в долговую яму. И, как следствие, идет рост просроченной задолженности по всей банковской системе. Он вырос до 4,4% в мае 2013 г. против 4,2 % в январе нынешнего года». Индекс кредитного здоровья россиян, разработанный американской компанией FICO для российского рынка потребительского кредитования и рассчитываемый на основании данных НБКИ, падает ( см. рис. 3 ) . В первую очередь, из-за снижения качества обслуживания необеспеченных ссуд – потребительских кредитов и кредитных карт.
Качество обслуживания ипотечных кредитов гораздо лучше. За счет этого, а также сокращения суммарного объема просроченных выплат в автокредитовании другой ключевой показатель – совокупный коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) – в I кв. этого года снизился. Нынешний уровень КП пока никаких угроз финансовому рынку не предвещает (см. подробнее: ). Показатели этого коэффициента выше 18% свидетельствуют о высоких кредитных рисках в банковском секторе и указывают на появление признаков финансовой дестабилизации. Пока же он находится на уровне 4,5% ( см. рис. 4 ) . Ситуация в регионах различна. По данным НБКИ в ряде субъектов РФ доля экономически активных граждан, имеющих кредиты, близка к 100%. Наиболее закредитованы Челябинская и Кемеровская области, Башкортостан и Хабаровский край, где кредиты имеет практически все экономически активное население.
Наименее закредитована Москва, где только у половины экономически активного населения есть кредиты ( см. рис. 5 ) . При этом максимальная доля просроченных кредитов зафиксирована НБКИ в Пермском крае (5,4%), а минимальная – 3,4% – в Москве. Возможным ростом социальной напряженности из-за бума на рынке потребительского кредитования Банк России озаботился в прошлом году и в качестве превентивной меры ввел повышенные коэффициенты по резервированию для необеспеченных кредитов в 2013 году. Как это сказалось на банковском бизнесе и к чему привело, на форуме рассказал, руководитель информационно-аналитической службы информационного агентства «Банки. ру». Агентство провело соответствующее исследование — . В качестве целевой группы были выбраны топ-50 банков, которые являются лидерами по объему портфеля розничных кредитов на 1 июня 2013 года.
Исследование проводилось для того, чтобы понять, как повышение резервных требований Банка России по необеспеченным кредитам отразилось на финансовых результатах банков. Сравнение проводилось по двум периодам – I кв. 2013 г. и I кв. 2012 г., первые 5 месяцев тех же годов. Итак, что получилось. Из 50 банков I кв. 2013 г. с убытками закончили 9 банков против 1 банка годом ранее. За 5 месяцев – 7 из 50 против 5. При этом 35 банков из 50 за I кв. показали снижение прибыли или вышли в убыток. За 5 месяцев снижение прибыли или убыток показал 31 банк.
Общий объем прибыли, который банки заработали, снизился за 1 кв. на 13,1%, за 5 месяцев – на 22%. Эти цифры показывают, что, получив этот «подарок от ЦБ» к Новому году, банки тут же продемонстрировали провальный квартал, резюмирует Вячеслав Путиловский. Негативно на розничном кредитовании сказались и другие действия ЦБ. «Последние полгода–год Банк России оказывает серьезное административное давление на банки, которые пытаются наиболее активно привлекать на депозиты средства физических лиц по повышенным ставкам, повышая тем самым риски своего бизнеса. Ряд банков, которые являются лидерами по привлечению средств от физлиц, стали объектом самого пристального внимания регулятора, против них вводятся различные санкции, в том числе запрет на привлечение средств физлиц и ограничения на рост бизнеса. Публично признали введение санкций банк «Связной» и «Айманибанк» (звезда розничного кредитования)», – рассказал Вячеслав Путиловский.
Ограничение на прием средств, соответственно, ограничивает и выдачу кредитов для таких банков – как раз по преимуществу розничных. В будущем у рынка розничного кредитования появится еще одна угроза, отметил Вячеслав Путиловский, – введение базельских требований (Базель-III), которые уже стали в мягкой форме внедряться в практику банковского регулирования. С марта 2013 г. банки обязаны в информационных целях рассчитывать ряд нормативов, в частности, норматив достаточности базового капитала по Базелю-III. С октября такие расчеты нормативов станут обязательными, однако их несоблюдение не повлечет пока за собой санкций. В последующем планируется введение штрафных санкций за нарушение требования достаточности капитала. Одно из грядущих нововведений при расчете требования достаточности капитала по Базелю-III – изменение доли субординированных кредитов. В совокупном капитале банков топ-50 по розничному портфелю доля субординированных кредитов составляет 20–22%. По тем стандартам, которые сейчас планируется вводить, субординированные кредиты, которые не подпадают под требования Базеля III и не могут быть конвертированы в обыкновенные акции банка, должны быть самортизированы в течение 10 лет на 10%. По методике расчета достаточности капитала, которая сейчас используется Банком России, достаточность капитала по банковской системе снизилась за пять месяцев с начала 2013 г. с 13,7 до 13,5%. Это достаточно существенное снижение, если учесть, что минимальная норма достаточности капитала составляет 10%. Цифры говорят о том, что при введении правил Базель-III требования к достаточности капитала будут для российских банков достаточно серьезным ограничением, требующим, как подчеркнул эксперт, в первую очередь, снижения темпов роста розничного кредитования. Как изменится поведение банков в розничном кредитовании из-за сложившейся ситуации, каков будет ответ?
«Будем разбираться с нашей эффективностью, отстраивать внутренние процессы, снижать операционные издержки, – рассказал Юрий Андресов. – Будем усиливать взаимодействие с бюро кредитных историй, ужесточать андеррайтинг, совершенствовать скоринговую модель. Очень важен вопрос определения кредитных лимитов в ситуации, когда заемщик берет кредиты не в одном, а в нескольких банках, и закредитованность клиентов ощутимо растет». Чтобы вычислить людей, которые пытаются взять кредиты во многих местах, банки вводят биометрическую идентификацию. «Мы сейчас научились не только идентифицировать людей, пытающихся безудержно брать кредиты в разных местах, но и научились ловить мошенников в точках продаж, предпринимать совместные действия с правоохранительными органами, чтобы оградить не только нас, но и другие банки от таких будущих клиентов», – продолжил зампредправления ХКФ-Банка. Понятно, что риски есть, и банки постоянно с ними сталкиваются.
В том числе и потому, что банки часто «ходят» вокруг одной и той же категории клиентов, практически выдавая кредиты одним и тем же людям. Но при этом известно, что есть достаточно представительные слои населения, которые мало пользуются банковскими кредитами. «Лично я вижу перспективу развития и в освоении новых каналов обслуживания, и в привлечении новых клиентов, которые на сегодня по каким-то причинам не пользуются банковскими продуктами или не используют их в полной мере. Именно в этом направлении мы будем развиваться», – сообщил Юрий Андресов. Подготовила Ольга Заславская По материалам выступлений на секции «Стратегии развития банков в традиционных сегментах кредитования» на III форуме «Будущее банковского рынка», 25 июня 2013 г., г. Москва